Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние деньги. Он без конца увеличивает поборы, оставляя людей без средств к существованию. Любой, кто осмелится возмутиться, тут же оказывается за стенами города или в темнице.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те не спешат откликаться — слишком свежи в памяти старые обиды. Двести лет они избегали контактов с людьми, и теперь их главная цель — сохранить покой своего уединённого мира.